大全能源上市首日涨184% IPO募64.5亿中金公司赚3.4亿

2021-07-23 14:01:29 阅读量: 标签: 能源 大全 公司

原标题:大全能源上市首日涨184% IPO募64.5亿中金公司赚3.4亿

中国经济网北京7月22日讯 今日,新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“大全能源”,688303.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,大全能源报61.11元,涨幅184.36%,成交额81.99亿元,换手率62.15%,振幅96.18%,总市值1176.37亿元。 

大全能源一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十年的探索和发展,公司目前已形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能,是多晶硅行业主要的市场参与者之一。公司的主要产品为高纯多晶硅,主要应用于光伏行业,处于光伏产业链的上游环节。 

截至招股说明书签署日,Daqo New Energy Corp.(以下简称“开曼大全”)直接持有大全能源15.32亿股股份,占股份总数的94.26%股份,为公司的控股股东。徐广福和徐翔为大全能源的共同实际控制人,二人系父子关系,二人合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为19.21%。 

大全能源于2021年2月2日首发过会,科创板上市委2021年第12次审议会议对大全能源现场问询问题: 

请发行人代表结合发行人账面研发费用占收入比例与申报高新技术企业的研究开发费用占收入比例之间存在较大差异,发行人2019年以来将非技术部参与研发人员的工资核算为研发费用,研发费用中人力成本大幅增加,以及研发费用中的材料费用主要为备件管材等情况,说明发行人报告期内研发费用核算是否真实准确,是否符合企业会计准则的规定,相关内控制度是否健全并有效执行。请保荐代表人发表明确意见。 

大全能源本次在上交所科创板上市,公开发行股票数量为3.00亿股,发行股份占公司发行后股份总数(19.25亿股)的比例为15.58%,发行价格为21.49元/股,保荐机构为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为张志强、陈玮。大全能源本次募集资金总额为64.47亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为60.67亿元。 

大全能源最终募集资金净额比原计划多10.67亿元。大全能源于7月19日披露的招股说明书显示,公司拟募集资金50.00亿元,拟分别用于年产1000吨高纯半导体材料项目、年产35000吨多晶硅项目和补充流动资金。 

大全能源本次上市发行费用为3.80亿元,其中保荐机构中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用3.44亿元,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)获得会计师费用1608.00万元,北京市君合律师事务所获得律师费1299.50万元。 

战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:9000.00万股,其中,中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)获配股数为600.00万股;大全能源的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划中金公司新疆大全1号资产管理计划参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数为1697.33万股;其他战略投资者获配股数为6702.67万股。 


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